【转载】新宝GG水泥（惠州）调研纪要-新宝GG

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【转载】新宝GG水泥（惠州）调研纪要

2017-03-09 泉源：中泰建材黄诗涛

1、关于价钱

价钱：开年价钱回调了10-20块，预计近期水泥可能要涨10块。

整年盈利预期：整年企业的目的是40块吨净利。

整年价钱体现：目今水泥均价（含税）300块以上，平均本钱250块左右。吨水平60元左右。目今净利30块以上。我们预期到年底水泥价钱比目今高50元左右。

协同：区域产能集中度较量高，企业间协同动力较量强。粤东主要以新宝GG为主，珠三角的华润和海螺也高度协同，以是整体来看对广东市场来说是很是好的。

错峰：1-4月要停20天。我们已经实验了一半，剩下10天我们妄想在4月初停。今年的错峰比往年要严酷一些，今年企业之间也告竣了默契，政府也有要求。5、6月份是否错峰，还要看市场需求。我们现在熟料可能都不敷用，会外购光大的熟料。

2、关于需求

出货量：惠州新宝GG的出货量现在基本恢复正常需求水平。去一年四个季度出货量大致比例：25%，22%，23%，30%。

下游需求：重点工程端企业视察到，基础设施建设恢复的很是的快。整体来看，整个广东基础设施建设今年都向好，整体固投增速15%妄想中，有许多比重都是在粤东区域。高速公路、高铁的布网在珠江三角洲已经相对成熟，而粤东相对建设需求更为兴旺。（香港机场的订单也很大，有500-600万吨的需求）龙岩2条5000吨的生产线现在也是100%的产销比，主要也是供应粤东市场。

农村市场的占比粤东相对较高，并且今年包装市场回复的特殊快。以前要夏历2月才会恢复80%，今年刚到正月就恢复了，农村基础设施建设在外地的需求照旧很好。搅拌站的市场相对正常。（总体看我们的市场需求40%是农村，工程15%-20%，其余的就是搅拌站）。

混凝土企业情形：混凝土企业今年接单普遍反应稍多。至于广州深圳等一线都会的地产调控会不会影响下半年的开工，还要看详细的情形。

库位情形：目今库位水平50%。今年整体需求恢复的较量好。我们库容量较量大，因而整体库存和海螺等其他大企业差未几。

3、关于竞争名堂

新增的万吨线：着实我们新增的产能，照旧有市场的。我们这边有500多万吨的市场缺口（已往主要依赖福建、江西的熟料运入，小粉磨站生产），全省有总共3000万吨的缺口。第一条年底投产后，我们主要也是想挤压一部分小粉磨站的市场。

江西市场对我们的影响：赣南区域价钱相对较量稳固，价钱战主要集中在南昌、九江等地，因而江西市场对我们的影响并不大。

粤东的市场占有率：我们去年在整个粤东卖了1000万吨，整个粤东需求在2000万吨左右。剩下50%中一半是小粉磨站，另外一半是小企业。

关于去产能和水泥投资公司：只要推行，企业一定起劲响应。